St1 Biokraft säkrar finansiering om 260 miljoner euro för att accelerera tillväxten inom biogas i Norden och norra Europa. Transaktionen stärker bolagets finansiella flexibilitet och stödjer genomförandet av dess tillväxtstrategi i Norden och norra Europa.
Finansieringen stödjer den fortsatta expansionen av St1 Biokrafts affärsmodell som omfattar hela värdekedjan från råvaruförsörjning och produktion till logistik, distribution och försäljning. Det stärker bolagets position och ger goda möjligheter att möta den växande efterfrågan på biogas inom tunga transporter, sjöfart och industri.
Innebär en tydlig bekräftelse
Transaktionen bekräftar både förtroendet för St1 Biokrafts plattform och tillväxtportfölj samt styrkan i bolagets relationer med sin nya huvudgrupp av banker.
– Finansieringen är en tydlig bekräftelse på vår strategi och affärsmodell, och markerar en viktig milstolpe i vår tillväxtresa. Vi vill tacka de deltagande bankerna för deras starka stöd, liksom vårt projektteam för deras enastående insatser i att genomföra finansieringen. Biogas ses i allt högre grad som en skalbar och investerbar kategori, och vi har byggt en plattform med industriell tyngd genom hela biogaskedjan och visat att vår integrerade modell fungerar”, säger Miika Johansson, vd för St1 Biokraft.
3 TWh egen biogsproduktion 2030
St1 Biokraft har kommunicerat ambitiösa mål om 3 TWh egen biogasproduktion samt 6 TWh i försäljning och distribution till 2030, med stöd av planerade investeringar om 1 miljard euro i biogasproduktion och distributionsnät i Norden. Merparten av likviden kommer att användas för att finansiera byggnation av nya anläggningar för biogasproduktion samt den fortsatta utbyggnaden av bolagets nätverk av tankstationer för flytande biogas.
Grupp med åtta banker
Finansieringspaketet om 260 miljoner euro tillhandahålls av ett banksyndikat med åtta banker: ABN Amro, DNB, ING, Nordea, OP Bank, Rabobank, Sparebank1 och Swedbank. ING agerade som ensam financial advisor, medan samtliga deltagande banker agerade som arrengers. ING agerade även som facility agent och security agent. Tillsammans med St1 Biokraft och dess ägare, HitecVision och St1 Group, bidrog bankgruppen till att strukturera en finansieringslösning i linje med bolagets tillväxtstrategi.
Positiv signal för biogassektorn
Transaktionen är en positiv signal för biogassektorn och visar att storskaliga plattformar med stark operativ förmåga och integrerade vägar till marknaden får ökat genomslag hos långivare och investerare i Europa.
